Mark O'Brien (John Hawkes) es un poeta y periodista de 36 años de edad con un pulmón artificial, decide perder la virginidad.
Con la ayuda de su terapeuta y la orientación de su padre, se pone en contacto con una profesional (Helen Hun) que le llevará a un viaje hacia la edad adulta.
John Hawkes (Mark), Helen Hunt (Cheryl), William H. Macy (padre Brendan), Moon Bloodgood (Vera), Annika Marks (Amanda), Rhea Perlman, W. Earl Brown (Rod), Robin Weigert (Susan), Blake Lindsley (Dra. Laura), Ming Lo (Clerk).